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Séptimo álbum de Leonard Cohen, lanzado en 1979, fue producido por Henry Lewy y el propio Cohen, después de la mala experiencia con Phil Spector, y supone una vuelta a la acústica folk habitual en sus álbumes. Colaboraron en este disco el violinista gitano Raffi Hakopian, el armenio John Bilezikjian (que toca el laúd), y un grupo mariachi mexicano. También aparece Jennifer Warnes, colaboradora habitual de Cohen.
Por otro lado, aparecen los miembros de la banda Passenger, que Cohen conoció gracias a Joni Mitchell, y que después acompañaron en directo a Cohen, en la gira recogida en el álbum Field Commander Cohen: Tour of 1979. Por último, participa Garth Hudson, de The Band.
Todas las canciones son de Cohen, excepto "Came so far for beauty" (Cohen/Lissauer) y "Un Canadien Errant" (M.A. Gerin/Lajoie), canción que es interpretada en francés.